Ricevere e collegare le e-mail alle anagrafiche

Una volta configurato l'account, usiamo il pulsante 'Ricevi posta' per scaricare le email.

I messaggi ricevuti appariranno nella cartella 'In arrivo': noterete che alcuni messaggi hanno già il mittente collegato all'anagrafica cliente.

Ciò avviene in quanto l’indirizzo del mittente era già memorizzato precedentemente nella sua scheda anagrafica.

Cliccando sul link del nome cliente, accediamo all'anagrafica, dove sotto la sezione ‘Movimenti’, troviamo tutti i documenti e le operazioni collegate al cliente, comprese le email ricevute, che sono state collegate automaticamente all'anagrafica.

Effettuando un doppio click col mouse sulla linea del movimento email è possibile accedere direttamente al contenuto del messaggio.

Ora, torniamo alla cartella della posta in arrivo e apriamo un'email con un mittente non identificato.

Cliccando sull'opzione ‘Seleziona’ del campo anagrafica, possiamo selezionare un cliente da collegare.

Ready Pro ci chiederà se memorizzare permanentemente nell'anagrafica del cliente l'indirizzo email,

così che future email possano essere automaticamente collegate senza necessità di un intervento manuale.