Creazione di una nuova anagrafica cliente/contatto da parte di un agente

Una delle funzionalità consentite ad un Agente che si connette al portale, è quella di creare nuove anagrafiche.

Questo avviene tramite l'apposito pulsante Crea nuova anagrafica.

Si accede quindi alla scheda di registrazione di una nuova anagrafica da compilare tenendo conto degli eventuali campi obbligatori (*) e confermare poi col pulsante Crea nuova anagrafica.

Una volta creata l'anagrafica, notiamo il riepilogo dei dati inseriti e l'icona Login che permette di accedere all'area utente del nuovo contatto.

Tornando all'elenco clienti, troviamo nella lista la nuova anagrafica appena creata

Per quanto riguarda la scheda di registrazione, nell'esempio sopra abbiamo utilizzato un form di registrazione contenente un elenco di campi personalizzati, in quanto permette all'agente di inserire un elenco di campi personalizzato, rispetto ad un form di registrazione standard utilizzato dai clienti.

Per ottenere questa configurazione, abbiamo aggiunto, nella Gestione Template e contenuti / Registrazione nuovi utenti, un nuovo tipo di modulo di registrazione denominato Registrazione su Plugin Agenti (utilizzabile solo col plugin Agenti installato).

All'interno di questo speciale form abbiamo definito, ad esempio, i seguenti elementi:

Ovviamente è possibile personalizzare il form di tipo Registrazione su Plugin Agenti a proprio piacimento, inserendo solo i campi che vogliamo siano compilati dai nostri Agenti.