Filtri avanzati
Premendo il pulsante Filtri avanzati comparira' una nuova finestra che contiene numerosi altri parametri di ricerca utilizzabili per filtrare le anagrafiche.
N.B. Questi filtri avanzati possono essere combinati tra loro e assieme a quelli presenti nella maschera lista clienti per effettuare ricerche anche molto selettive.
N.B. Questi filtri avanzati possono essere combinati tra loro e assieme a quelli presenti nella maschera lista clienti per effettuare ricerche anche molto selettive.
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - ANAGRAFICA
Di default Ready Pro è impostato per visualizzare solo Anagrafiche attive.
Se fosse necessario risalire a qualche vecchio movimento o nominativo non più attivo, è possibile selezionare nel box Stato il parametro Anagrafiche non attive o Tutti per poter visualizzare solo / anche le anagrafiche disattivate.
Vedremo in seguito che è possibile (in alternativa alla cancellazione) disattivare delle anagrafiche non più valide (es. se una società ha terminato la sua attività) senza dover cancellare tutto lo storico di questa azienda e senza dovercela trovare ad ogni ricerca.
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - AMMINISTRAZIONE
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- anagrafiche che hanno abilitato il blocco dei pagamenti (vedere la sezione Amministrazione dell'anagrafica per maggiori dettagli)
- ricerca per partita iva (o codice operatore economico per operatori della Rep. di San Marino)
- ricerca per anagrafiche senza partita iva impostata
- ricerca per data di creazione dell'anagrafica o di modifica successiva alla prima creazione
- ricerca in base al tipo di pagamento impostato
- ricerca per tipo di anagrafica (vedere il menu Tabella tipi anagrafiche per maggiori dettagli)
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - COMMERCIALE
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- Agente
- Referente commerciale
- Tipo di listino applicato
- Lingua assegnata al cliente
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- anagrafiche che hanno abilitato il blocco dei pagamenti (vedere la sezione Amministrazione dell'anagrafica per maggiori dettagli)
- ricerca per partita iva (o codice operatore economico per operatori della Rep. di San Marino)
- ricerca per anagrafiche senza partita iva impostata
- ricerca per data di creazione dell'anagrafica o di modifica successiva alla prima creazione
- ricerca in base al tipo di pagamento impostato
- ricerca per tipo di anagrafica (vedere il menu Tabella tipi anagrafiche per maggiori dettagli)
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - COMMERCIALE
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- Agente
- Referente commerciale
- Tipo di listino applicato
- Lingua assegnata al cliente
I filtri che vediamo nel riquadro, corrispondono, ad esempio, ai seguenti campi all'interno dell'anagrafica (indicati dal rettagolo rosso):
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - WEB
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- Solo le anagrafiche con un indirizzo email impostato (nella sezione Telefono/note dell'anagrafica)
- Solo le anagrafiche con uno UserID per l'e-commerce impostato (nella sezione Web dell'anagrafica)
- Ricercare una anagrafica in base ad uno UserID specifico (utilizzato dall'utente per effettuare login sul sito e-commerce)
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- Solo le anagrafiche con un indirizzo email impostato (nella sezione Telefono/note dell'anagrafica)
- Solo le anagrafiche con uno UserID per l'e-commerce impostato (nella sezione Web dell'anagrafica)
- Ricercare una anagrafica in base ad uno UserID specifico (utilizzato dall'utente per effettuare login sul sito e-commerce)
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - SETTORE MARKETING
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- Solo anagrafiche movimentate per cui NON sono stati emessi documenti nel periodo: è possibile specificare la ricerca solo per quelle anagrafiche a cui non sono stati emessi documenti per il periodo specificato dall'utente. Questa ricerca è particolarmente utile per contattare clienti che non ordinano/acquistano piu' da alcuni mesi. Può essere utilizzata abbinandola al filtro avanzato Estratto conto per effettuare ricerche solo su clienti che hanno acquistato per almeno un certo valore.
- Settore di attivita' (per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione Tabella settori di attivita'). Spuntando il selettore "Ricerca categorie anche su nodi figli" è possibile effettuare una ricerca anche su eventuali sottocategorie di settore impostate.
- Descrizione tipo di attività
In questa sezione e' possibile ricercare in base ai seguenti parametri:
- Solo anagrafiche movimentate per cui NON sono stati emessi documenti nel periodo: è possibile specificare la ricerca solo per quelle anagrafiche a cui non sono stati emessi documenti per il periodo specificato dall'utente. Questa ricerca è particolarmente utile per contattare clienti che non ordinano/acquistano piu' da alcuni mesi. Può essere utilizzata abbinandola al filtro avanzato Estratto conto per effettuare ricerche solo su clienti che hanno acquistato per almeno un certo valore.
- Settore di attivita' (per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione Tabella settori di attivita'). Spuntando il selettore "Ricerca categorie anche su nodi figli" è possibile effettuare una ricerca anche su eventuali sottocategorie di settore impostate.
- Descrizione tipo di attività
I filtri che vediamo nel riquadro, corrispondono, ad esempio, ai seguenti campi all'interno dell'anagrafica:
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - MAILING
In questa sezione è possibile ricercare in base ai gruppi di mailing.
Per maggiori dettagli sulla gestione dei gruppi di mailing fare riferimento alla sezione Mailing
In questa sezione è possibile ricercare in base ai gruppi di mailing.
Per maggiori dettagli sulla gestione dei gruppi di mailing fare riferimento alla sezione Mailing
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - QUALITA'
In questa sezione (valida solamente per l'anagrafica fornitori) e' possibile ricercare in base alla categoria di valutazione.
Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione Valutazioni fornitori
In questa sezione (valida solamente per l'anagrafica fornitori) e' possibile ricercare in base alla categoria di valutazione.
Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione Valutazioni fornitori
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - ESTRATTO CONTO
In questa sezione è possibile filtrare clienti e fornitori in base al valore del saldo dell'estratto conto.
Di default vengono visualizzate tutte le anagrafiche ma tramite i selettori è possibile filtrare in base:
- Anagrafiche con un saldo maggiore del valore inserito
- Anagrafiche con un saldo pari a 0
- Anagrafiche con un saldo minore del valore inserito
Inoltre è possibile definire il periodo su cui effettuare il calcolo del saldo (dal / al)
In questa sezione è possibile filtrare clienti e fornitori in base al valore del saldo dell'estratto conto.
Di default vengono visualizzate tutte le anagrafiche ma tramite i selettori è possibile filtrare in base:
- Anagrafiche con un saldo maggiore del valore inserito
- Anagrafiche con un saldo pari a 0
- Anagrafiche con un saldo minore del valore inserito
Inoltre è possibile definire il periodo su cui effettuare il calcolo del saldo (dal / al)
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - DDT E ORDINI
In questa sezione è possibile specificare la ricerca solo per quelle anagrafiche che sono state utilizzate per l'emissione di un documento.
In questa sezione è possibile specificare la ricerca solo per quelle anagrafiche che sono state utilizzate per l'emissione di un documento.
FILTRI DI RICERCA AVANZATI - CAMPI LIBERI
In questa sezione è possibile specificare un valore inserito in uno dei campi liberi presenti nell'anagrafica.
In questa sezione è possibile specificare un valore inserito in uno dei campi liberi presenti nell'anagrafica.
I filtri che vediamo nel riquadro, corrispondono, ad esempio, ai seguenti campi all'interno dell'anagrafica:
